Inventarie o trabalho, não só as publicações
Peça a lista de canais ativos, campanhas, páginas, conteúdos, feiras, ferramentas e rotinas comerciais. Para cada item, registre objetivo, responsável, último ajuste e próxima decisão. Inclua o que a equipe interna faz fora do contrato da agência.
Siga um contato até uma proposta
Escolha uma oportunidade recente e reconstrua a origem: busca, anúncio, indicação ou feira; formulário ou telefone; registro no CRM; retorno do vendedor; proposta ou descarte. Se não há registro, escreva “origem desconhecida” em vez de atribuir resultado por suposição.
Confronte entregas com decisões
Compare o plano contratado com evidências acessíveis: campanhas e termos de pesquisa, páginas publicadas, contatos recebidos, motivos de qualificação e ações tomadas após o relatório. Peça ao responsável que explique o que parou, continuou ou mudou e por quê.
Faça uma conclusão pequena e verificável
Separe em três colunas: existe e consigo verificar; existe mas não consigo verificar; não existe. Para cada lacuna, atribua dono, prazo e evidência esperada. Só depois decida se o problema é execução, medição, prioridade ou capacidade.
Onde isso costuma quebrar
O relatório mostra alcance e cliques, mas ninguém consegue apontar quais contatos viraram proposta; a planilha de leads e o CRM dão números diferentes sem explicação.
Se o sinal aparecer, registre o fato, o responsável por verificá-lo e a decisão necessária antes de ampliar o esforço.
Material para a próxima decisão
Para aprofundar a leitura do relatório
O inventário identifica o que existe. Para saber o que um relatório deveria mostrar e como ligar a atividade a decisões, leia o guia de relatório da agência.
Perguntas frequentes
Começo pelo contrato ou pelas métricas? +
Se a agência envia relatório, a auditoria está feita? +
E quando não temos CRM? +
Devo comparar todos os canais de uma vez? +
Como separar atividade interna da agência? +
O que fazer com uma campanha antiga? +
Quando considerar o marketing insuficiente? +
Qual é a próxima ação após o inventário? +
Escolha a próxima verificação
Depois desta checagem, leia Checklist da agência e compare o que a empresa consegue executar por conta própria.
Se precisar escolher a estrutura de trabalho, use a matriz entre agência, equipe interna e modelo híbrido. Se as dúvidas permanecerem, o diagnóstico de marketing B2B é uma call gratuita de 30 minutos. Para uma necessidade de direção contínua, conheça a consultoria de marketing B2B.
Comece pela evidência que já existe
Registre o que foi verificado, o que falta e quem decide a próxima ação.