Meu ERP não mostra frequência de compra

A limitação é analítica, não motivo para parar

O ERP continua sendo o registro de pedidos, faturamentos e devoluções. Ele pode não calcular o intervalo entre compras nem identificar uma conta cujo padrão mudou. Mantenha-o como fonte transacional e construa a visão de frequência separadamente. Essa separação também facilita revisar o cálculo quando o time comercial questiona um sinal.

Exporte uma base que possa ser conferida

Exporte uma linha por pedido ou item faturado, usando um período definido e a mesma base de data em todo o arquivo. Inclua identificador do cliente, data do pedido ou faturamento, produto ou linha de produto, quantidade e valor. Mantenha número do documento e status quando disponíveis para que o time consiga rastrear o resultado até a origem.

• Identificador do cliente: use o código do ERP, o nome exibido.
• Data: escolha data do pedido ou do faturamento conforme a pergunta comercial.
• Produto e linha: preserve ambos quando o ERP os oferecer.
• Quantidade e valor: preserve ambos, pois repetir a data não descreve sozinho a conta.

Normalize antes e calcule fora do ERP

Antes de calcular, defina como cancelamentos e devoluções serão representados. Exclua documentos totalmente cancelados da sequência de compras. Para devoluções, use uma regra documentada: remova uma transação estornada ou mantenha a compra original e registre a devolução à parte quando ela ainda importar para a conversa comercial. Aplique a mesma regra a todos os clientes.

Use uma planilha para uma primeira versão controlada ou um banco de dados quando a exportação exigir junções, histórico ou consultas repetíveis. Agrupe os registros tratados por cliente e, quando útil, por linha de produto. Ordene as datas, calcule os intervalos entre compras válidas, identifique a compra mais recente e compare-a com o padrão do próprio cliente. O resultado é uma hipótese de trabalho, não um veredito automático de que o cliente saiu.

Entregue aos responsáveis uma lista de ação, não um relatório bruto

Cada linha da lista devolvida deve informar cliente, responsável, linha de produto relevante, última compra válida, padrão de compra observado, exceção atual e próxima ação sugerida. Assim, o responsável pode verificar uma pausa conhecida, proposta em aberto, problema de entrega ou troca de comprador antes de contatar a conta.

Feche o ciclo registrando a apuração e a decisão do responsável na mesma visão de trabalho. Isso separa problema de dado de problema comercial e melhora a próxima exportação sem transformar a planilha em um segundo ERP.

Isto não é um projeto de troca de CRM

Trocar de CRM pode fazer sentido quando processo de vendas, responsabilidade, histórico de contatos ou disciplina de acompanhamento precisam ser redesenhados. Essa é uma decisão separada. Este fluxo começa pelos dados transacionais já mantidos no ERP e cria uma rotina confiável de revisão antes de considerar qualquer troca de sistema.

Ele também é distinto do cluster RD Station. Aquelas páginas tratam de adoção, configuração e processo comercial de CRM. Aqui a pergunta é mais específica: como transformar pedidos históricos do ERP em sinal de frequência e próxima ação de uma pessoa responsável.